石材资讯

作为石材行业首只私募债券产品，环球石材的私募债券日前在深交所综合协议交易平台进行转让，这是东莞地区第二只在深交所综合协议交易平台转让的私募债券。环球石材第一期私募债券发行总额1亿元，票面利率为8.5%。

私募债券票面利率8.5%

根据深交所发布的通知，环球石材的私募债券已经于深交所综合协议交易平台进行转让。此次私募债券的发债主体是环球石材（福建）有限公司，发行总额1亿元，票面利率8.5%，债券期限2年。环球石材的私募债券起息日期为2013年12月4日，中信证券为主承销商。

据中信证券方面介绍，已经发行的环球石材私募债券为第一期，环球石材私募债券总发行规模1.5亿元。根据企业自身运营状况和资金使用需求，中信证券为环球石材的私募债券设计了灵活的发行方式，第一期发行1亿元，第二期发行5000万元。

环球石材的私募债券是东莞企业迄今最大一笔私募债券融资，亦是石材行业第一单成功发行的中小企业私募债券。

“环球石材此次私募债券分两期发行，有效地提高了资金使用效率。”中信证券东莞营业部总经理曹鸿介绍，环球石材第一期债券刚一挂牌就受到市场热捧，在备案后短短两天内就完成发行。

环球石材1991年在东莞投资建厂，经过二十多年的发展，下设东莞、福建、山东、河北、天津等几大生产加工基地，立足中高端工程市场，同时在华南、华东、华北及海外设立了四大业务区，是亚洲最大的石材加工企业之一。环球石材同时也是东莞市政府认定的第一批后备上市企业。

私募债融资效率更高

“对企业而言，中小企业私募债券是一种便捷高效的融资方式，私募债券发行审核采取备案制，审批周期更快。”曹鸿告诉记者，以环球石材的私募债券为例，从准备材料到完成发行，中间仅仅用了两个月的时间。此外相较于传统的银行贷款，企业发行私募债券的融资用途更加灵活，且期限也更长。

所谓中小企业私募债，是指国内的中小微企业在境内市场以非公开方式发行的，发行利率不超过同期银行贷款基准利率的3倍，期限在1年（含）以上，对发行人没有净资产和盈利能力的门槛要求，完全市场化的公司债券。

据曹鸿介绍，企业发行中小企业私募债券进行融资的门槛并不高，且私募债券资金额度很灵活，从几千万到上亿元都可以满足，因此对有资金需求的企业来说，私募债券是一个较为合适的融资渠道。

此外东莞市政府已经出台了《东莞市扶持中小企业发行私募债暂行办法》，根据操作规程，市财政将对前10家首次成功发行私募债的中小企业，首年按发行额的2%给予贴息支持，每家企业补贴额度不超过50万元。